Droit de la personne
Testament, mandat de protection et procuration, avec Mentor
Sur cette page
En bref
Mentor aide l'étude à préparer plus de testaments notariés, de mandats de protection et de procurations, avec la même équipe. Ce que le client apporte et ce qu'il dit au rendez-vous nourrit sa fiche, et chaque acte se rédige à partir des modèles de l'étude. Le notaire relit et valide chaque acte.
Ce que Mentor apporte
Plus d'actes, même équipe
La préparation des actes va plus vite : l'étude reçoit plus de clients sans dépendre du recrutement.
Le rendez-vous nourrit la fiche
Ce que le client dit au rendez-vous alimente sa fiche : moins de notes à reprendre, moins d'oublis.
Les clauses de l'étude, à chaque acte
Chaque acte part des modèles de l'étude : la même qualité, quel que soit le membre de l'équipe qui le prépare.
Le notaire garde la plume
Mentor prépare des projets ; le notaire relit, modifie et valide chaque acte.
Questions fréquentes
Faut-il enregistrer le rendez-vous avec le client ?
Non. La fiche du client peut se remplir à la main. L'enregistrement permet à Mentor de la remplir lui-même et de relever les points d'attention.
Mentor rédige-t-il le testament avec les clauses de l'étude ?
Oui. L'étude importe ses modèles Word ; le testament, le mandat de protection et la procuration sont rédigés à partir de ses modèles, ou de ceux de Mentor.
Un client peut-il demander un testament, un mandat de protection et une procuration dans le même dossier ?
Oui. Le dossier réunit les actes demandés, et chacun indique ce qu'il lui manque encore.
Mentor tient-il compte d'un ancien testament ou d'un ancien mandat ?
Oui. Déposé au dossier, il est lu et classé, et sert à préremplir la fiche du client.
Que se passe-t-il si un renseignement change après la rédaction ?
Mentor signale que le projet d'acte est à mettre à jour, pour qu'aucun acte ne parte avec une donnée dépassée.
Le répertoire des minutes est-il tenu ?
Oui. Chaque acte reçoit son numéro de minute à la signature ; il est inscrit au répertoire des minutes de l'étude.
Les autres domaines
Voir Mentor dans votre étude